Красивата Арзу се влюбва в Рафаел, два пъти по-възрастен от нея, син на нейния учител по пиано. Мъжът е ветеран от войната в Карабах и години по-късно кошмарите от бойното поле все още са пред очите му. Обществото отказва да приеме странника, но Арзу е готова да жертва семейството си и приятелите си, за да бъде близо до Рафаел.