Se entrega una carta a Lord El-Melloi II informándole de una reunión en Clock Tower. Una mañana, cuando se acerca la fecha de la reunión, Lord El-Melloi II se mira en el espejo y se tambalea en estado de shock. ¡De repente es una década más joven! ¡Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, su antiguo yo! Creyendo que está bajo las garras de un poderoso engaño inducido mágicamente, Lord El-Melloi II inmediatamente comienza a investigar cómo pudo haber sucedido esto. El día de la reunión, se dirige a la reunión de sus contemporáneos, con la intención de enfrentarse a quien haya transformado su cuerpo y con la esperanza de revelar sus intenciones. Sin embargo, cuando llega Touko Aozaki, las cosas toman un giro repentino...