XIV wiek, Korea. Generał Yi Song-gye zostaje królem nowo założonego państwa Joseon. Aby jego rządy były prawomocne, potrzebna jest Królewska Pieczęć od cesarza. Niestety statek przewożący ten cenny atrybut zostaje zaatakowany przez wielkiego wieloryba, a Pieczęć zjedzona przez zwierzę. Rozpoczyna się polowanie.