In rotta per dirigibile verso Ba Sing Se, Korra e Asami scappano dalla loro cella ma si schiantano con il dirigibile nel deserto. Lavorando con l'equipaggio del dirigibile, scappano da un enorme animale del deserto e arrivano all'oasi. A Ba Sing Se, il Loto Rosso propone di scambiare Mako e Bolin per Korra con la Regina della Terra. Dopo aver saputo della fuga di Korra, attaccano e sconfiggono i Dai Li, e Zaheer usa il suo dominio per asfissiare la Regina della Terra fino alla morte. Il Loto Rosso distrugge parte delle mura interne della città, annunciando che la città appartiene al popolo e scoppia il caos. Zaheer libera Mako e Bolin e dà loro un messaggio per Korra. Nell'oasi, Asami e Korra incontrano Tonraq, Zuko e Lin e sentono parlare della rivoluzione.