Harry Mudd ist ein Betrüger. Gerade ist die Crew der Enterprise auf Motherlode, um ihn dort dingfest zu machen und in ein Föderationsgefängnis zu transportieren. Doch die föderationskritischen Bewohner nehmen Mudd zunächst in Schutz. Krik und Spock müssen von der Verhaftung absehen. Als sich die Bewohner allerdings von Mudd übervorteilt fühlen, ändern sie ihre Haltung rasch.